2024年1月8日，廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司(下稱“永興股份”)發(fā)布《首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告》，保薦人：中信證券股份有限公司。公司所屬行業(yè)：生態(tài)保護(hù)和環(huán)境治理業(yè)N77。
本次發(fā)行基本情況
永興股份本次發(fā)行數(shù)量1.5億股，發(fā)行總股本9億股，發(fā)行數(shù)量占發(fā)行后總股本比例的16.67%，發(fā)行價(jià)格：16.2元/股，發(fā)行市盈率21.76倍。網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量：1.05億股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量：4500萬股。
按照計(jì)劃，永興股份本次擬于上交所主板上市，本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額24.3億元。
網(wǎng)下申購起止時(shí)間：2024年1月9日9:30-15:00，網(wǎng)下繳款日及截止時(shí)間：2024年1月11日16:00前；網(wǎng)上申購起止時(shí)間：2024年1月9日9:30-11:30,13:00-15:00，網(wǎng)下繳款日及截止時(shí)間：2024年1月11日終。
1月8日，永興股份參與線上路演活動，并回答了投資者關(guān)心的幾個(gè)問題。其中，本次發(fā)行保薦代表人回應(yīng)提及，本次發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，將投資于以下項(xiàng)目：南沙電廠二期、花城電廠二期、增城電廠二期、從化電廠二期工程及其配套設(shè)施項(xiàng)目及補(bǔ)充流動資金及償還銀行貸款。
募投項(xiàng)目之一的花城電廠二期項(xiàng)目擬投入資金近10億，公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人表示，該項(xiàng)目是一項(xiàng)垃圾無害化、減量化處理及資源利用的環(huán)境保護(hù)工程，建設(shè)單位為公司全資子公司花城公司。項(xiàng)目建成后，公司垃圾焚燒日處理規(guī)模新增3,000噸/天，垃圾處理規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。
鑒于永興股份目前業(yè)績呈現(xiàn)的客戶集中度高、收入?yún)^(qū)域集中度高等問題，永興股份總經(jīng)理也明確，公司已具備充足的運(yùn)營大型項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，具備了向下開拓小型項(xiàng)目的能力，在鞏固廣州市的市場地位同時(shí)，公司也在積極向其他地區(qū)拓展，包括新建投產(chǎn)了廣東省雷州市的垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，以及湖南邵東垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目等。
而對于本次確定調(diào)整募集資金減少近半(20.7億)，公司表示，募資不足部分將由公司自籌資金解決，募資不足不影響項(xiàng)目推薦。
而此外，企業(yè)的持續(xù)發(fā)展離不開研發(fā)投入，永興股份明確，公司在報(bào)告期內(nèi)的研發(fā)費(fèi)用分別為8,135.78萬元、8,282.36萬元、12,966.80萬元和5,938.85萬元，占營業(yè)收入的比例分別為4.41%、3.27%、3.94%和3.36%；并表示，隨著技術(shù)進(jìn)步和國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提高，公司加大了研發(fā)項(xiàng)目的投入，提高了生活垃圾焚燒效果及發(fā)電效率。
永興股份
廣州環(huán)投永興集團(tuán)股份有限公司成立于2009年,一直聚焦于垃圾焚燒發(fā)電業(yè)務(wù),并逐步拓展生物質(zhì)處理業(yè)務(wù)。截至2022年3月31日,公司在運(yùn)營8個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和2個(gè)生物質(zhì)處理項(xiàng)目,在建(含試運(yùn)營)6個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目和2個(gè)生物質(zhì)處理項(xiàng)目;公司在運(yùn)營垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目產(chǎn)能15,040噸/日,在運(yùn)營生物質(zhì)處理項(xiàng)目產(chǎn)能500噸/日;在建(含試運(yùn)營)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目產(chǎn)能17,050噸/日,在建(含試運(yùn)營)生物質(zhì)處理項(xiàng)目產(chǎn)能1,970噸/日。其產(chǎn)業(yè)鏈上游為垃圾發(fā)電項(xiàng)目設(shè)計(jì)建造、垃圾焚燒設(shè)備制造、生物質(zhì)處理項(xiàng)目設(shè)計(jì)建造等，產(chǎn)業(yè)鏈下游為政府部門及電網(wǎng)公司。
永興股份上市時(shí)間什么時(shí)候？
根據(jù)新股上市規(guī)則，新股申購?fù)瓿珊螅话氵^8-14天(自然日)上市交易，根據(jù)永興股份(601033)中簽號公布時(shí)間1月11日來計(jì)算，公司上市時(shí)間有可能會在01月18日-1月24日左右(正式上市日期以公司最終公布消息為準(zhǔn))。
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